– Gestión de clientes: será capaz de almacenar y consultar los datos de cada uno de sus clientes, desde su alta como oportunidad de negocio, y simular la compra de productos o contratación de servicios.
– Gestión de Clientes potenciales (Leads): podrá dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los Leads le permitirán su gestión comercial con el objetivo de convertirlos en clientes. Adicionalmente podrá parametrizar reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes criterios.
– Gestión de oportunidades: tendrá la posibilidad de gestionar todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos. Además, podrá comprobar el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.). 
– Acciones o tareas comerciales:  la herramienta implantada  le permitirá crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.
– Reporting, planificación y seguimiento comercial: podrá realizar seguimiento mediante indicadores (KPI´s), listado de oportunidades, y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función de tus necesidades. Podrá también generar informes para el seguimiento y monitorización de su actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.
– Alertas: será capaz de visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).
– Gestión documental: la solución incluirá un software para la gestión centralizada de la documentación capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a tu actividad comercial, como los que proporcionados por los propios clientes.
– Diseño Responsive:  tendrá una interfaz funcional en todo tipo de dispositivos.
– Integración con diversas plataformas: dispondrá de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda su empresa.